Alcance del proyecto. El proyecto consiste en la actualización de la aplicación de escritorio de nuestra plataforma (IMS Probos) a una aplicación web, manteniendo el mismo nivel de funcionalidad y la orquestación de los procesos empresariales que ya conocen los usuarios. El objetivo es facilitar los procesos de actualización, incluir otros dispositivos (tabletas) y alcanzar otros sistemas operativos (Windows, macOS). Esta será la versión 3 de la plataforma y eventualmente remplazará la aplicación de escritorio. El proyecto empezó su desarrollo en Diciembre 2021, y pasó a una Beta cerrada —usuarios limitados— en Febrero 2023. En esta cronología se puede ver el avance en nuestro Plan de Desarrollo.
Estabilización
- Consulta de Facturas: se resolvió un incidente en el cálculo de las fechas de vencimiento (aplica en facturas a crédito).
- Fecha de vencimiento en los NCF: se mejoró la presentación de la fecha de vencimiento en los NCF de las facturas, para adecuarlo al formato establecido por la DGII.
Funcionalidades en CRM
- Consulta de Clientes: con su fecha de inicio (primera factura emitida), cantidad de contactos, cantidad de facturas emitidas y fecha de la última factura emitida. Desde aquí también se pueden ejecutar las siguientes acciones: ir a un listado con las últimas facturas emitidas al cliente, ir a un listado con los últimos ítems facturados a un cliente, editar un cliente y agregar contactos a un cliente.
- Consulta de contactos de un cliente: Nombre, referencia, cantidad de acciones, número de acciones y última acción. También se puede desde esta consulta ejecutar las acciones para agregar un nuevo contacto al cliente y editar cualquiera de los contactos existentes.
- Consulta de las facturas de un cliente: se puede ver un listado de ellas con el indicador de si la misma ha sido o no cobrada (salto total o pendiente), la fecha de emisión, la fecha de vencimiento (aplica para facturas a crédito), el vendedor, monto de la factura, saldo actual, balance y número. En esta pantalla también es posible filtrar la consulta para mostrar solamente las facturas pendientes.
- Consulta de una factura. Desde la consulta de facturas de un cliente o utilizando el localizador (en la parte superior de la pantalla) se puede acceder a una factura para imprimirla, descargarla o enviarla por email (en desarrollo).
- Consulta de los ítems facturados al cliente. En esta consulta se puede ver cada ítem facturado al cliente ordenado por fecha: código del ítem, nombre, fecha del documento en que se despachó, cantidad, precio, total y número de facturas. Desde esta pantalla se puede acceder a información del ítem o a la factura misma en que se vendió el ítem.
- Consulta de un ítem. En esta pantalla se puede consultar la información del ítem (nombre, códigos, descripción, ubicación (nivel pasillo y tramo) así como los últimos movimientos, últimos ajustes y precios (lista, base y alternos).
- Creación de contactos de clientes. Desde la consulta de clientes (CRM — Clientes), o en la opción CRM — Contactos, es posible agregar contactos con la organización a la que pertenece (cliente), nombre y apellido, tratamiento (Sr., Lic., Ing., Dr. —útil para comunicaciones formales), referencia o posición (encargado de cobros, pagos, equipo al que pertenece en su organización), celular, teléfono, email, sexo, dirección, sector, ciudad y país.
- Gestión de grupos de contactos. Desde la opción CRM — Contactos es posible ver en cuántos grupos está incluido cada contacto, filtrar la lista de contactos por grupos o gestionar los grupos existentes (agregar, editar el grupo o eliminar).
